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广汽3H股上市 预期市值规模过百亿美元
2010-08-31  来源:网络  关键词:

 经过8年时间努力,广汽集团整体上市今日终于梦圆。通过成功私有化骏威汽车(0203.HK),广汽股份(2238.HK)股票将于今天上午在联交所开始买卖,正式宣告取得上市地位。

  从宣布启动整体上市到今日梦圆,广汽前后努力近8年;其间市场波动反复,广汽上市道路一波三折,最终创新采用介绍形式上市方告成功。介绍形式上市不同于常见IPO,并不涉及融资,不过广汽更看重上市地位的取得———广汽整体上市成功,使之成为广东省首家在境外上市的国有企业。

  随着国内大型汽车集团相继上市,汽车业竞争正迈入资本化层面。在行业主管部门鼓励大型汽车集团通过兼并重组做强做大的背景下,广汽成功打通未来可资利用的融资平台和资本运作平台具有重要战略意义。

  广汽上市道路一波三折

  在H股正式挂牌前,8月25日,广汽完成了整体上市最后一项———将旗下骏威汽车从港交所撤销上市地位。这是广汽选择的罕见介绍形式上市进程中必须完成的一步,此前广汽已成功对骏威汽车实现私有化。

  介绍上市是有别于IPO的一种上市方式,由于该上市方式过程复杂,而且并不涉及融资,一直以来很少有企业采用。在广汽之前,还没有一家公司在香港使用过这种方式上市。

  广汽开始也是计划采用“A+H”股同时IPO方式上市,无奈上市进程一度被2008年全球金融危机打断;2009年,当A股重启新股发行后,广汽再度筹备过会,不料我国会计准则发生变革,广汽旗下主要资产包括广汽本田、广汽丰田等合资企业50%股权,只能被计作合并报表之外的投资收益,已经不能满足IPO要求。在A股IPO梦断之后,广汽选择了复杂的介绍形式上市道路。

  在整个交易之中,私有化和上市互为前提。在时间表上,广汽上市也要走两个程序,一是申请上市程序,一是私有化程序。

  今年1月19日,广汽与骏威正式递交了新上市申请,计划以介绍形式使其H股在港股上市,并以新发行的股份作为对价全面收购香港骏威汽车。7月16日,广汽私有化骏威方案获得股东特别大会通过。

  8月24日私有化方案通过香港高等法院审批,8月25日按照计划撤销骏威汽车上市地位,广汽由此完成了介绍形式整体上市所有手续。8月30日,广汽H股正式挂牌买卖,由此成为港交所第一家经由换股方式介绍上市的公司。广汽从1月19日申请到5月19日方案公布,再到正式成行,仅用了7个月左右的时间。

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